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江西长运2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-24 17:33    来源媒体:同花顺

江西长运(600561)(600561)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,中国经济结构继续优化,消费和服务业主导经济增长,国内生产总值比上年增长6.1%,经济总量的增长与我国新型城镇化的稳步推进为交通需求提供支撑。在整体消费升级的背景下,居民出行的客运需求表现出较强韧性,但道路客运在交通运输体系中的地位变化明显,客运量占比呈持续下降态势。客运体系存量结构因高铁干线网络、区域网络和城际网络的逐步连通而发生转换,同时消费属性的增量需求推动航空、铁路客运量占比进一步上升,叠加网约车、私家车快速增长等因素影响,道路客运企业面临行业下行、客源分流与转型升级的压力与挑战。2019年度全国公路旅客发送量为130.1亿人次,较上年下降4.8%;累计完成旅客周转量8,857.1亿人公里,较上年下降4.6%。而铁路和民航2019年度完成的旅客运输量分别较上年增长8.4%与7.9%;完成的旅客运输周转量分别较上年增长4%和9.3%。道路运输发送旅客量占旅客运输总量的比重由2018年76.17%下降至2019年73.92%;道路运输完成旅客运输周转量占旅客运输周转总量的比重由2018年的27.11%下降至2019年的25.06%。2019年,公司围绕运营变革、服务先行、成本改善、智慧交通等重点任务,进一步深化业务协同的整合融合力度,从组织体制、运行机制、人力资源等方面深入推进管理提升,常态化施行“企业瘦身”工作,持续推进服务质量提升和增值衍生产品的综合服务能力,强化互联网技术在道路交通的应用,通过全面深化改革,提高公司运营效率与整体运营能力。全年公司共完成客运量10,182.18万人,同比增长15.6%(如剔除公司2019年实施城乡班线公交化改造新增的客运量影响数,公司2019年运送的客运量较上年下降27.76%);完成客运周转量55.41亿人公里,同比减少12.54%(如剔除公司2019年实施城乡班线公交化改造新增的客运周转量影响数,公司2019年完成的客运周转量较上年下降15.56%)。报告期内,公司实现营业收入241,256.53万元,实现利润总额-16,824.66万元,实现归属于上市公司股东的净利润-23,977.84万元。报告期内,公司重点开展了以下工作:(1)提升业务协同能力,推进道路客运主业的转型升级公司聚焦服务质量、成本和效率,探索分区域集中一贯管理的运行机制,深入推进子公司客运业务的一体化协同,多维度挖掘协同效益,以旅客需求为核心,实施差异化竞争策略,主动顺应城际客运的公交化和网络化趋势,注重业务创新能力培育,促进道路运输与其他交通方式的融合发展,更多发挥道路客运的衔接和微循环作用,全力推进主业的转型升级进程。2019年,公司加大城乡班线、镇村班线和城际线路公交化运营改造力度,拓展增值服务产品市场,取得初步成效。子公司江西抚州长运有限公司开通了宜黄至抚州、南城至抚州、乐安至抚州的城际公交线路,完成了抚州金溪县11个农村乡镇65个行政村,共计36条城乡公交班线的改造,获得了广昌县、南丰县与黎川县的城乡公交班线经营资质;子公司黄山长运有限公司“屯溪-歙县”公交一体化改造项目进展顺利;子公司江西吉安长运有限公司已完成吉安至安福、吉安至永新、吉安至永丰、新干至沂江等9条线路的公交化改造;子公司马鞍山长运客运有限责任公司已取得马鞍山城市公交运营资质,开通了马鞍山至江北两县的城际公交线路,完成了含山县至南部乡镇班线的公司化改造;子公司江西南昌长运有限公司与江西景德镇长运有限公司以南昌至景德镇客运班线为基础,共同组建了昌景线路公司,现已实现扭亏为盈;子公司上饶汽运集团有限公司在德兴设立农村小件物流中心,依托现有镇村公交运营网络,在主要运送快递件的同时,揽接县、乡、村三级物流运输。公司上下齐心一致,努力夯实企业发展根基。2019年7月,公司位列中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业(2019年)”第9位。(2)持续推进服务产品优化与服务质量提升公司围绕以旅客为中心的营销运营机制,提升定制客运、包车客运、景区直通车、通勤车等服务产品比重,强化服务的协同能力和竞争能力,提升客户获取能力和综合运营服务能力。报告期内,公司开展了2019年服务质量年活动,形成客运服务质量评价规范,以及公司车队、站场和精品班线的服务质量评价规范,打造体系化和流程化的服务标准,提升旅客出行体验,确立“温馨长运”的服务品牌。(3)全面推进企业改革公司强化改革举措的有效施行,按计划推进完成了组织机构调整、区域化运营管理机制、激励与约束机制、减员增效等领域的改革,持续优化企业管理,通过改革提升效率,实现人力资源的更优配置和劳动生产率的提升。报告期内,公司顺利完成第九届董事会、监事会和经营层的换届选举工作,新一任管理团队根据公司实际和转型发展需要,对本部组织机构进行了调整,完善了各职能部门职责;加强公司及子公司用工管理,提高专业性、技能性岗位人员配置比例,使用工结构得以优化。公司试行区域化运营管理机制,完善了有关薪酬激励和约束管理,在全公司范围内施行业绩考核和薪酬分配与经济效益、劳动生产率挂钩,制定了《公司生产经营及综合管理激励办法》、《江西长运干部选拔任用管理办法》、《江西长运企业领导人员退出管理办法》等制度,按照效益与效率提升的原则,严格按照绩效考核结果落实薪酬激励政策,促进人才流动,实现人才价值。公司将“企业瘦身”列入常态化管理,持续推进从业人员数量缩减和参股公司清理工作,2019年末公司在岗员工较2018年末减幅达6.3%。(4)强化成本改善报告期内,公司持续从集中采购、运营成本管控、付现费用削减、应收款项清理和回收方面深挖降本潜力,加大过程管控力度,开展全流程与全系统跟踪,强化成本对标,确保公司成本改善措施落到实处。公司推行对子公司银行账户的统一管理、资金归集与银企互通,合作银行网点资金的归集率近80%,提高了公司库存资金周转效率,同时合理安排公司的资金拆借与使用计划,使公司年度综合融资成本较上年降低0.11个百分点。公司在全面清查应收款项的基础上,建立清查台账,明确欠款回收的时间节点与措施,并将清欠成效列入经营者绩效考核的主要指标之一。(5)加快互联网科技与道路运输业务的有效融合公司注重科技引领与创新发展,以互联网平台融合为基础,通过站场、车辆、运行信息等的互联网化,实现线下资源的在线集成,促进道路运输运行优势的发挥,以及与其他运输方式的便捷化高效衔接,同时加强与其他在线企业、科技企业的协同协作,积极拓展相关增值和衍生服务。公司在南昌地区已完成智慧车站布局,通过检票闸机、自助报班机、手持机、自助购、取票机等智能化车站设施的投放,融合平台运营从而改善用户体验,配合在线售票和数据分析,引导营销服务精准对接旅客出行需求。(6)严抓安全管理公司致力于安全生产管理的持续强化和完善,已构建安全生产管理标准化体系。2019年公司推进对重要岗位的梳理和重大危险源的辨识工作,并针对性制定了相应的预防控制措施和操作规程,使安全管理更具重点性、目标性。报告期内,公司完成安全管理平台开发并进入试运行阶段,形成与其他管理系统的数据共享和对站场、车辆、驾驶员等的动态管理,实现安全管理的台账化以及安全台账的数字化。2019年公司行车责任安全事故率为0.0023次/车,责任安全事故伤人率为0.0017人/车,责任安全事故死亡率为0.0019人/车,与上年相比,公司安全管理关键指标总体呈下降趋势,且均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求(7)优化站场布局,完善资产结构报告期内,公司继续推进余江客运总站、鹰北客运枢纽站、含山中心客运站等站场建设项目,在控制投资规模的基础上,探索发挥站场在互联网时代下的场景功能,注重站场新体验,努力创造站场附加值。另外,为整合资源,提高资产使用效率和运营效率,公司加大对低效资产的处置力度,推进对参股公司的清理工作。2019年,公司注销了参股公司江西运达基础设施投资有限公司;安义老汽车站土地及地上建筑物由安义县人民政府收储;子公司黄山长运有限公司位于屯溪区黄山园北街147号、环城北路98号的原屯溪汽车站用地及地上房屋由政府进行征迁补偿;子公司江西景德镇长运有限公司位于景德镇昌江区新枫路69号107、108、109号店面及办公楼景德镇市昌江区揽枫郡棚改项目部进行征收,年内收到资产处置款计10,495万元,公司资产状况和资产质量均得到优化。(8)其他业务版块物流业务:公司积极开展全员营销工作,拓展大客户服务,引进江铃新能源汽车停放业务、邮政车辆“双十一”、“双十二”电商节停放业务,2019年度兴发物流园新增仓库出租面积近8200平方米;长兴物流园空仓率保持零纪录。子公司景德镇恒达物流有限公司主要业务为商品车零公里物流运输,报告期内因汽车行业销量下降,以及国家产业政策倾向鼓励铁路、水路承担大宗货物运输、上游客户结算运费单价下调等原因,运输业务受到一定程度影响,景德镇恒达物流有限公司主动适应新形势,贴近主要市场并调整业务发展方向,加强与“比亚迪(002594)”等大型汽车制造厂商的合作,同时加大客户需求研究与服务投入力度,新增上游合作客户如通四海物流、安特智行、杭州口岸等,为后续合作与业务拓展奠定较好基础。旅游业务:公司注重道路运输与旅游业务的融合发展,推出交通+门票、交通+二次消费、交通+土特产等加法服务。子公司江西吉安长运有限公司经向政府积极争取,并与景区等相关部门多次协调后,开通吉安高铁西站至井冈山、羊狮慕旅游景区直通班车。子公司黄山长运有限公司于2019年9月完成汽车票销售与宏村、西递景区旅游门票直联工作,同时开通皖美出行、携程网分销,重点推广任意站点上车和“车票+门票”产品,解决了“旅长游短”难题;11月又新增黄山土特产网上销售项目,把经营思维从交通延伸至旅游,深入推进产品、服务和旅客体验创新。子公司江西婺源长运胜达有限公司推出婺源至三清山景区定制班线;并将停运班线转换为旅游运力增加运营效能。子公司江西法水森林温泉有限公司在旅行社推广“挖冬笋+泡温泉”的旅游行程,并实现落地接待;与抚州研学旅行社签订合作协议,达成研学旅行团的合作。(9)非公开发行股票获得中国证监会核准批复2019年3月,公司推出2019年非公开发行A股股票预案。同年12月,证监会发行审核委员会审核了公司关于非公开发行A股股票的申请,根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过,现已取得中国证监会的核准批复。公司本次非公开发行股票募集资金到位后,将有效增强公司资本实力,提升公司短期偿债能力,有助于公司降低资产负债率,有效改善公司的资本结构。 二、报告期内主要经营情况公司2019年度实现营业收入241,256.53万元,实现利润总额-16,824.66万元,实现归属于上市公司股东的净利润-23,977.84万元。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、道路旅客运输行业发展趋势道路客运业是国民经济发展的基础性服务行业,是综合交通运输体系的重要组成部分。当前中国经济增速虽然放缓,但仍保持平稳增长,经济总量的增长与新型城镇化的推进、居民可支配收入的增加,保障道路客运需求维持稳定水平。近年来,随着我国铁路网由“四纵四横”通道扩展到“八纵八横”通道,并辅以更多的区域连接和城际铁路,给道路运输业带来较大程度冲击。同时,我国私家车保有量的上涨,使自驾成为居民短途旅行的重要方式。网约车、租车服务的兴起也对道路客运起到了一定程度的分流作用。道路客运在整个交通运输体系中的地位变化明显,从客运结构层面来看,铁路和民航出行占比逐年提升,公路客运量和客运周转量占比逐年下行,而存量结构的转变与消费属性的增量需求推动航空、铁路客运占比进一步上升。当前公路客运周转量在各种运输方式中的占比由2014年40%下降至2019年25%;而铁路客运周转量占比由2014年38%提高至2019年42%;民航旅客周转量占比由2014年21%提高至2019年33%。2019年9月,国务院印发《交通强国建设纲要》,进一步明确要推广城际道路客运公交化运行模式,打造旅客联程运输系统,合理引导个体机动化同行,推进城乡客运服务一体化。同时要加速新业态新模式发展,深化交通运输与旅游融合发展,大力发展智慧交通,打造基于移动智能终端技术的服务系统,实现出行即服务,推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。综合运输体系新格局促使道路客运企业加快转型升级步伐,未来道路运输行业将围绕旅客快速、便捷、多样化和个性化的出行需求,回归本位经营,立足基础性、衔接性和保障性,充分发挥在短途客运和对接客运等细分市场的比较优势,加快运输服务网络与信息网络的融合发展,强化定制客运、旅游客运、城际客运公交化运营、城乡客运一体化等服务的创新与推广,实现与其他运输方式的衔接协调和差异化发展。2、物流行业发展趋势2019年度物流行业运行总体保持平稳,需求结构继续优化。2019年1至11月,全国社会物流总额为271.7万亿元,同比增长5.8%。细分来看,单位与居民物品物流总额7.5万亿元,同比增长16.4%,增速比1至10月回落0.4个百分点。物流运行总体保持了平稳增长态势,其中单位与居民物品物流总额呈现两位数增长,反映社会物流需求结构在持续优化。2018年6月,国务院印发《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》,明确重点推进大宗货物“公转铁、公转水”。根据《2019年国民经济和社会发展统计公报》,2019年全国公路货物运输累计完成货运量343.5亿吨,比上年下降13.23%,在货物运输总量的占比为72.99%,下降3.94个百分点;实现货物运输周转量59,636.4亿吨公里,比上年下降16.24%,在货物运输周转总量的占比为29.92%,下降4.74个百分点;而2019年度铁路货运量比上年增长7.2%,水运货运量比上年增长6.3%。道路货运在运输体系中占比已出现结构性转变。国务院于2019年9月印发《交通强国建设纲要》,进一步明确要打造绿色高效的现代物流系统,推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展,发挥公路货运“门到门”优势,优化物流组织模式,提高物流效率,降低物流成本。道路货运企业将继续加快互联网技术与行业的融合,创新智慧物流营运模式,推进行业降本增效改革,未来满足消费升级下高效率物流需求的承运商将成为物流行业的核心。3、旅游行业发展趋势根据《2019年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,2019年全年我国国内游客60.1亿人次,比上年增长8.4%;国内旅游收入57,251亿元,增长11.7%。入境游客14,531万人次,增长2.9%。国际旅游收入1,313亿美元,增长3.3%。国内居民出境16,921万人次,增长4.5%。2019年12月,国家发展改革委等9部门发布了《关于改善节假日旅游出行环境促进旅游消费的实施意见》,文件中明确了要优化节假日旅游出行环境,促进旅游消费,持续推动我国旅游高质量发展,并从五个方面提出了具体措施。国务院《交通强国建设纲要》中也明确要深化交通运输与旅游融合发展,推动旅游专列、旅游风景道、旅游航道、自驾车房车营地、游艇旅游、低空飞行旅游等发展。2019年旅游行业继续维持稳步增长的态势,从年度数据来看旅游业发展速度仍领先于国民经济增速,但也出现了较明显的增速放缓趋势。未来旅游业因人口红利和消费升级红利仍有空间,将继续保持中长期的持续发展,但发展增速可能趋缓。(二)公司发展战略开拓创新,促进与移动互联网的深度融合,推进公司信息化、网络化运营和集约化、规模化发展,整合优势资源,优化产业结构,积极实施“道路客运、物流、旅游三业并举,互联互通”的转型升级。(三)经营计划2020年,公司将进一步强化创新服务能力培育、成本控制、智慧交通、企业改革、提质增效等方面的能力建设,持续推进内控和项目举措有效施行,探索数字化营销运营机制,促进协同效益最大化。2020年,公司计划实现营业收入223,631万元,营业成本控制在211,391万元以内。为保证上述经营目标的实现,公司在2020年拟重点开展以下工作:1、围绕差异化竞争策略,提升创新服务品种的市场份额,探索客运线路集约化运营机制,推动线路公司试点工作,提升公司运营服务能力;2、组织开展服务质量年活动,提升综合服务能力和用户体验感;3、打造“以旅客为中心”的营销体系,推进智慧营销和精准营销项目建设,增强客户信任度、客户粘度和客户获取能力;4、深化互联网应用与道路运输的融合,加快一站式出行平台的构建与应用;5、持续优化公司服务产品结构,发展定制客运、景区直通车、包车、通勤车等业务,积极推行城际线路公交化运营改造;6、优化站场布局,基于站场物业区位与周边生态促进站场和商业融合发展;7、强化长运品牌建设,综合运用多种渠道开展品牌传播活动,加深公众对长运品牌认知,提升品牌价值和影响力;8、深挖成本削减潜力,加大过程管控力度,强化成本对标,促进全产业链成本削减措施落地;9、深化企业改革,持续促进组织机构和人力资源优化,提升全级次子公司经营质量,通过改革提升劳动生产率;10、强化内部控制和风险管理,加强对应收款项的监管和清理力度,拓宽融资渠道,完善融资结构,提高资金使用效率;11、推进处僵治困工作,常态化开展企业“瘦身”,加大对低效资产、无效资产的盘活力度,优化配置现有资源;12、充分利用公司安全管理平台,以科技管理加强安全生产监管。(四)可能面对的风险1、市场竞争风险目前,全国铁路营业里程数为13万公里,高铁占比达到22.7%,而其中沪昆高铁、合福高铁、武九高铁、九景衢高铁及昌赣高铁等铁路线路,基本覆盖赣北各地级市以及江西省邻省重要城市。随着铁路网覆盖范围和覆盖密度持续增加,对道路客运造成了一定替代分流。另外,随着我国居民生活水平提高,私家车保有量稳步增加,以及网约车的兴起,也对中短途道路客运造成分流。公司聚焦差异化竞争策略,主动顺应市场转变,发展道路客运的微循环和广覆盖的通达能力,实施资源整合和模式创新,重点发展城际、县乡和镇村客运服务网络,实施与高铁等替代竞争对手的错位经营,加快互联网与主业的深度融合,力足深化改革与提质增效,围绕道路客运的场景化发展趋势,全力推进主业的转型升级,努力提升公司质量和核心竞争能力。2、新冠肺炎疫情影响风险新型冠状病毒肺炎疫情于2020年春运期间暴发,为全力做好道路客运防疫管控,公司根据地方政府的要求,自2020年1月26日起陆续暂停运营所属的各客运站场和客运线路,截至2020年3月31日,公司各客运站场虽全部恢复运营,但道路客运班线的复工率仅为70%。而因疫情对居民出行习惯的影响,可能抑制出行意愿及出行需求,公司道路客运业务可能在未来一段时间内继续受到影响,业务恢复将会存在一个过渡期,预计公司年度经营业绩将受到较大影响。公司将积极推动公司主业的创新升级和总体发展战略的实施,深挖产业链提升公司价值,寻求优质项目投资合作机会,尽可能减少疫情对公司经营的影响。3、安全事故风险道路运输企业在日常营运中面临交通事故风险。交通事故不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡,更可能面临事故责任而导致的伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚,对道路运输企业生产经营带来不利影响。公司始终把安全生产放在首位,持续健全和完善安全生产管理制度,并严格加以执行。公司全面施行安全生产责任制,同时抓好安全管理的基础工作与绩效考核,使公司员工参与到安全生产的管理体制当中,实现全方位安全管理与目标考核管理。另外,公司通过安全生产费等专项储备计提,以及保险采购等措施,已最大程度减轻安全事故风险。4、财务风险公司资产负债率仍处于较高水平。截至2019年12月31日,公司负债总额463,321.01万元,资产负债率为75.47%。公司负债规模较大,导致财务费用较高。另外,截至2019年底,公司因并购形成的商誉为12,277.26万元,占公司总资产的2%,如果因非同一控制下企业合并纳入公司合并报表范围的子公司经营业绩或现金流预测不能达到预期,可能存在商誉减值风险,并给公司当年的财务状况或经营成果造成不利影响。公司将在2020年加快非公开发行股票进程,同时进一步拓展融资渠道,优化融资结构,提高资金周转效率。另外,公司将加大资源整合力度,提高资产使用效率,全面实施企业瘦身和成本削减,落实提质增效的各项举措。 四、报告期内核心竞争力分析1、客运网络优势公司在江西省11个地级市中已拥有除赣州和宜春外9个地级市的站场资源和班线资源。截至2019年12月31日,公司共运营客运站场87个,拥有建制车辆9,154辆,营运班线1,782条,在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。2、品牌优势公司是我国公路客运企业的第一家上市公司,也是江西省公路客运行业的龙头企业。在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业(2019年)”中,江西长运位居第9位。多年来,江西长运一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务,在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。3、运营管理经验丰富公司在长期经营客运业务中,积累了丰富的运营管理经验,同时培养锻炼了管理队伍和业务骨干人才,成为公司业务稳定发展壮大的重要基石,并且为公司通过并购方式扩大业务区域以及持续安全生产运营提供了重要保障。4、丰富的并购重组经验和资源整合能力公司自上市以来,紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势,先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作,并组建了新余、吉安、鹰潭、景德镇、婺源五个公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源,形成了具有长运特色的合作共赢发展模式,同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。公司在扩张中兼顾规模和效益,在并购整合阶段,公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同,均取得良好整合成效。5、过硬的安全运营能力由于公路客运关系旅客人身和财产安全,因此安全生产运营是客运企业的重要保障。公司历来重视安全生产运营,制定了一系列的安全管理制度,并严格执行落实,持续积累了大量安全生产运营的经验。多年的经验积累和持续努力,使得公司的安全生产指标远远优于交通运输部对公路客运一级资质企业的要求。过硬的安全运营能力,为公司赢得了社会和旅客的信赖,有助于客运业务健康发展。6、良好的公司治理结构和母子公司管理体系公司于2007年12月入选上交所“上证公司治理板块”,成为首批199家治理板块样本股之一。多年来,公司持续完善公司治理水平,明确公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配。在《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的基础上,完善了各项管理制度和内控制度,建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系,有效保证了公司的整体运营管理。

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